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2020年中国奶酪行业市场现状及发展前景预测报告

奶酪因其高营养价值、丰富的口感以及应用场景广泛的属性,与乳制品行业消费结构升级的背景相契合,满足了新兴消费群体对餐饮产品的多样化和个性化需求。作为国内极具增长潜力的乳制品细分领域,近年来行业市场规模保持高速增长趋势。

奶酪因其高营养价值、丰富的口感以及应用场景广泛的属性,与乳制品行业消费结构升级的背景相契合,满足了新兴消费群体对餐饮产品的多样化和个性化需求。作为国内极具增长潜力的乳制品细分领域,近年来行业市场规模保持高速增长趋势。在此情况下,食品伙伴网食品行业研究中心发布了2020年中国奶酪行业市场现状及发展前景预测报告。

第一章 奶酪的营养价值和消费场景

1.奶酪的营养价值

奶酪因其高营养价值、丰富的口感以及应用场景广泛的属性,与乳制品行业消费结构升级的背景相契合,满足了新兴消费群体对餐饮产品的多样化和个性化需求。每1公斤奶酪约由10公斤生鲜乳浓缩而成,富含丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分,其中蛋白质、钙含量是鲜奶的八倍以上,也远远高于酸奶。

2.奶酪的消费场景

同时,经过乳酸菌等微生物及酶的作用,奶酪可适合患有乳糖不耐症的消费者食用,因此十分适合应用于儿童辅食的消费场景。

此外,与酸奶相似,除了丰富的营养之外,奶酪还具有十分丰富的口感,可被加工制作为“芝士奶茶”、“芝士蛋糕”以及各种休闲零食,因此亦可广泛适应休闲零食、餐后甜点及佐餐材料等各类消费场景,以满足90后新兴消费群体对餐饮产品多样化、个性化的追求。随着消费者消费水平的不断提升以及对餐饮多样化需求的逐步显现,具备高营养价值属性、多层次口感、丰富的产品形态的奶酪逐渐受到国内越来越多消费者的认可,行业景气度持续提升。

第二章 我国奶酪行业的市场现状和发展前景预测分析

一、我国奶酪行业市场规模

奶酪是一种发酵的牛奶制品,其性质与常见的酸牛奶有相似之处。作为国内极具增长潜力的乳制品细分领域,近年来行业市场规模保持高速增长趋势。根据食品伙伴网行业研究中心调研数据分析,2019年我国奶酪行业市场规模(零售额口径)达到67.2亿元,较2018年同比增长15.27%。从体量上看,我国奶酪消费处于培育期,2019年零售额仅占我国乳制品消费的2%,但呈现快速上升态势,预测2020年我国奶酪行业市场规模(零售口径)达到78.6亿元,同比增长16.96%。

二、中国奶酪消费量变化趋势

从奶酪产品消费量情况来看,我国奶酪消费量在2016-2019年保持高速增长趋势。2019年我国奶酪产品消费量达到4.67万吨。食品伙伴网行业研究中心根据调研数据预测分析,2020年中国奶酪消费量由于受疫情的影响,增长率呈下降的趋势,预计2020年中国奶酪消费量达到5.53万吨。

三、各市场奶酪消费结构(单位:%)

从目前国内奶酪产品消费量结构看,我国奶酪消费以再制奶酪为主。食品伙伴网行业研究中心根据调研数据分析,2019年我国奶酪制品消费结构中,天然奶酪、再制奶酪消费占比分别为14.6%、85.4%%,消费量增速分别为9.8%、6.2%,根据发达国家经验,再制奶酪在消费者培育阶段起到重要作用,当行业进入稳步成长期,由于消费者对营养价值要求提升,天然奶酪占比将超过再制奶酪,比如下图的美国和日本。

四、各市场人均奶酪消费量对比(单位:kg/人)

从人均消费量看,食品伙伴网行业研究中心根据调研数据得到,2019年我国人均奶酪消费量为0.51kg/人,对标消费习惯较为接近的日本及韩国,则分别有2.56kg/人、3.14kg/人。

在奶业发达国家,奶酪属于日常饮食,品种丰富多样,占乳制品消费总量的70%。我国奶酪消费局限于高端消费群体和少数民族聚居地,与国外大众化消费相比仍有很大差距。随着消费升级以及奶酪营养价值逐渐被认识,我国奶酪消费人群和人均消费量有望不断增加,国内新生代对奶酪的消费习惯正在快速培育,80、90后父母思维方式更为开放,对子女营养补充选择更加多元,奶酪作为营养物质丰富的乳制品,非常适合儿童食用。因此,儿童奶酪也逐渐成为奶酪市场的主流发展品类。

五、2018年中国奶酪零售市场竞争格局分析

目前我国奶酪市场由进口品牌主导,食品伙伴网行业研究中心根据调研数据分析,2019年国内奶酪零售市场品牌CR5约为51.7%,皆为进口品牌,其中百吉福占比高达27.2%,为国内奶酪品类绝对领导者;CR10为65.3%%,存在部分国产品牌如蒙牛(3.1%)、妙可蓝多(2.4%)、光明(1.2%)。当前市场整体增速保持高位,领先企业皆受益于行业增长红利,且呈现份额提升的趋势。食品伙伴网行业研究中心预测2020年国产品牌的市场份额受新冠肺炎疫情的影响将会得到很大的提升,进行国产替代。

百吉福公司终端销售额增长情况

其中,龙头百吉福年销售额增长较为平稳,2018年公司营业收入约为15亿元,2011-2018年营收年均复合增长率达到26%。

六、中国奶酪产品进口情况(单位:万吨,亿美元)

与此同时,本土乳制品厂商过去对奶酪品类投入有限,近年开始加大在该品类的布局。2006年蒙牛与丹麦Arla成立奶酪合资公司,进军国内奶酪行业,2017年前一直未能盈利。2018年,蒙牛设立了奶酪事业部发展零售、乳品深加工及餐饮奶酪三大业务,板块全年增速达66%;伊利则在同年增加了健康饮品及奶酪事业部,推出“妙芝”手撕奶酪。

食品伙伴网行业研究中心根据海关数据调查分析,国内奶酪进口量自2017年起显著放缓,对比国内奶酪消费量相对稳定的增长,也印证了本土奶酪生产的提速。食品伙伴网行业研究中心认为目前国内整体竞争环境仍较为宽松,领先企业的加入有助于在零售端教育消费者,提升整体市场规模;而餐饮端注重性价比、客户粘性较大,长期耕耘的厂商具备一定竞争壁垒。

七、中国奶酪进口主要来源国分布(单位:万吨,%)

从奶酪产品进口来源国来看,2019年我国从新西兰进口奶酪5.81万吨,占比达到50.7%;从澳大利亚进口2万吨,占比为18.2%;从欧盟进口1.8万吨,占16.5%;从美国进口1.19万吨,占比也在10%以上,为11.1%。

第三章 总结

奶酪行业增长潜力巨大,国产品牌有望崛起迎来份额提升。奶酪因其高营养价值、丰富的口感以及应用场景广泛,与乳制品消费结构升级的背景相契合。2012-2019年,我国奶酪消费规模CAGR达25%,凸显强劲的增长趋势。而2019年我国奶酪人均消费量仅为0.51千克,远低于其他海外国家,还有较大的提升空间。当前市场格局中虽海外品牌占据主导地位,但格局尚未固化,国产品牌具备渠道优势与本土优势,市占率有望迎来提升。

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