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伊利成为澳优第一大股东,两家奶粉业务规模超过240亿!

近年来,奶粉行业的竞争虽然已经全面白热化,但“强者恒强”的发展趋势不仅没有弱化,反而还在强化之中。尤其是在疫情的催化之下,龙头企业的市场份额仍在持续提升,并全面拉开了“强强联合”的竞争序幕。

近年来,奶粉行业的竞争虽然已经全面白热化,但“强者恒强”的发展趋势不仅没有弱化,反而还在强化之中。尤其是在疫情的催化之下,龙头企业的市场份额仍在持续提升,并全面拉开了“强强联合”的竞争序幕。

10月27日收盘之后,伊利股份发布公告,拟通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司(下称“金港”)战略入股澳优乳业,进一步加码婴幼儿配方奶粉和营养食品领域。

公告显示,金港将以10.06港元/股的价格购买原股东持有的5.31亿股澳优股份,占澳优已发行股本的30.89%。此外,澳优还将以10.06港元/股的价格向金港定向发行0.9亿股新股。交易完成后,伊利股份全资子公司金港将持有6.21亿股澳优股份,占澳优已发行股本的34.33%,成为其单一最大股东。

对此,食品分析师朱丹蓬等第三方观察人士告诉《五谷财经》,伊利与澳优“牵手”之后,意味着伊利股份在奶粉业务上获得了多个超级大单品,并一跃成为羊奶粉行业的霸主,从而进一步夯实伊利股份在奶粉行业中的龙头地位;澳优则可以获得规模可观的融资,并借助伊利在渠道、管理、品牌、研发、供应链等多个方面的优势,增加羊奶粉等拳头产品在市场中的扩张。

在伊利和澳优战略合作签约仪式上,伊利董事长潘刚明确表示,未来,伊利将充分发挥在规模、品牌、渠道、产业链等方面的优势,赋能澳优的长期健康发展,并与澳优携手开拓奶粉、乳制品乃至健康食品行业新格局和新可能,实现共同的产业梦想。

澳优董事长颜卫彬则指出:“伊利是率先跻身全球乳业第一梯队的中国企业,是我们的榜样和骄傲,对于澳优来说,引入伊利这样的战略投资者,不仅是产业链的协同和赋能,更是管理和战略的赋能。”

协同效应:将打造出全球奶粉行业的领军者

伊利战略入股澳优,成为其第一大股东,无疑将助力双方在奶粉市场上“齐头并进”,从而产生1+1>2的协同效果。甚至有人直言,两家公司背后所牵系的资源和实力,足以重构整个奶粉行业。

所以伊利与澳优的此次联姻并不意外。此前行业已经有了不少猜测。因为在高速增长的奶粉市场上,伊利这样的行业巨头一定会进行重点布局。

数据显示,2021年上半年,伊利婴配粉业务取得了同比20%以上的增长。其中,金领冠珍护上半年增速37%,为该细分市场中增速最快的品牌;来自尼尔森的最新数据显示,2021年8月份,金领冠在全渠道增速领跑所有同品类品牌,远超行业增速。

对此,华西证券在研报中指出,近两年外受疫情影响、内因国产品牌发力,奶粉领域“国进外退”、国产品牌的崛起趋势更加明确。而凭借国潮崛起的大环境助力与深厚技术积累和奶源优势,长期专注中国母乳研究的伊利奶粉业务也获得了份额的提升。值得注意的是,金领冠已经成为中国市场增速第一的婴配粉品牌。

此外,由于更容易吸收、能够改善部分宝宝对牛奶粉过敏情况等优势,羊奶粉正在成为新消费热点。数据显示,自2014年以来,羊奶粉市场规模以近30%的年复合增速快速发展,已成为增速最快的乳业细分领域。

为了拓展羊奶粉市场,伊利也推出了金领冠悠滋小羊羊奶粉等系列产品,强势布局羊奶粉市场,凭借其过硬的品质,备受消费者青睐,2021年上半年数据显示,伊利羊奶粉取得了200%的增长。

而澳优是中国羊奶粉市场的先行者之一,旗下羊奶粉品牌佳贝艾特也已经成为婴配粉领域的标杆性产品。根据尼尔森数据,自2018年以来,澳优配方羊奶粉销售额已连续3年占国内婴幼儿配方羊奶粉总进口量6成以上,居全球羊奶粉销量第一。

众所周知,佳贝艾特源自于荷兰婴幼儿奶业鼻祖、具有超百年历史的海普诺凯。海普诺凯在羊奶产品领域有着全球唯一性的市场地位,产品畅销全球60多个国家。此次合作,相当于这家荷兰百年乳企,也间接成为伊利的“亲友团”。

投资者都在追问,为何伊利会与澳优“喜结连理”呢?

对此,潘刚直言:“澳优和伊利是有着很多相似点的企业,我们认同澳优乳业的企业文化、战略布局,也十分认可澳优的核心团队。”

“澳优看重伊利作为龙头企业的实力,更看重潘刚董事长超群的领袖魅力和带领中国乳业走向世界的战略眼光和格局,也更理解了伊利为什么在他的带领下闪耀全球。”颜卫彬表示,澳优十分期待和潘刚董事长一起创事业、赢未来。

实际上,入股澳优,对伊利奶粉业务来说,不单单是锦上添花,更是强上加强。根据今年半年报数据,粗略估计两家企业奶粉及奶制品业务规模将有望超过240亿元。两家企业的合作,带来的可能不只是中国奶粉行业的重新洗牌,更是全球奶粉行业格局的重构。

正如颜卫彬所言,此次伊利战略入股澳优,无论是对两家企业本身,还是推动世界乳业及营养业发展都将产生重大影响。

而展望未来,随着伊利和澳优双方合作的深入,协同效应将日益展现,两家企业迸发出的指数级合力将打造出全球奶粉行业的领军者。

强强联合:已是奶粉行业竞争的主旋律

五年之前,奶粉行业还处在“群雄逐鹿”的时期,而如今的奶粉行业则已进入“强者争霸”的新周期,为了更好地拓展市场,强者之间也开启了合作新征程。

从雀巢收购惠氏,到蒙牛并购贝拉米,再到君乐宝控股旗帜,以及伊利战略入股澳优,都昭示着“强强联合”已经成为了奶粉行业竞争的主旋律。

“配方注册+政策监管,叠加疫情的冲击,奶粉行业经历了一次又一次的洗牌,大量贴牌、小企业被淘汰出局,中型企业则处于停滞不前、勉强度日的状态中,而龙头品牌的市场份额却在快速提升,所以奶粉行业的竞争逻辑已经改变了,”业内人士认为,经过洗礼之后的龙头奶粉品牌也就10余家左右,市场份额又高度集中,“肉搏战”已经不可避免,与其单打独斗,不如与志同道合的强者联手,“作为乳业绝对霸主的伊利,在奶粉市场上也拥有领先的市场份额,未来还有可以施展拳脚的空间,那么通过战略入股一家优质奶粉企业,则可以在短时间内实现更上一层楼的目标。”

据悉,经过多年发展,伊利在国产奶粉市场处于领先地位,持续保持较高的增长速度,同时,伊利持续加快高端奶粉的布局,为奶粉行业注入了新活力。目前,伊利奶粉业务已形成婴儿奶粉、儿童奶粉及成人奶粉在内的全品类布局,市场占有率排名前列。

东吴证券在研报中指出,伊利顺应奶粉行业发展的新趋势、积极调整奶粉业务运营思路,在营销、渠道端加大资源投入,同时不断推出中高端新品,如有机、羊奶粉等,从而在高基数的情况下,保持了快速增长势头。

随着三胎及各项配套政策的相继落地,新生儿数量有望进一步增加,婴幼儿奶粉的需求也将迎来又一波增长。据前瞻经济研究院相关数据显示,预计我国奶粉行业市场规模在2026年预计突破3000亿元,达3161亿元左右。也就是说,从2022年起,奶粉行业有望开启新的黄金周期,国内外奶粉企业都在“摩拳擦掌”,伊利自然也能不例外。

2020年成功跻身“全球乳业五强”后,伊利提出了“2025年全球乳业前三”、“2030年全球乳业第一”的中长期战略目标,并围绕目标加速完善产业布局,优化产品结构。这其中,婴幼儿配方奶粉这一细分领域以其高增长和高价值,存在着巨大机会,这也将是未来伊利重点发力的一个赛道。在内涵式增长的同时,适时地进行外延式并购,可以让伊利在奶粉市场上“排兵布阵”产生更好的效果。

澳优是近年来快速成长的国际化婴幼儿配方奶粉及营养健康公司,旗下佳贝艾特羊奶粉已做到全球第一,是名副其实的“细分之王”。但随着伊利、飞鹤、惠氏、合生元等龙头企业相继入局,澳优在羊奶粉市场上也面临着越来越大的竞争压力,此时与伊利这个强者“携手并进”,有望抵住各方压力、实现“逆水行舟”的目标。

业内人士也认为,伊利通过与澳优在供应链、研发、大健康领域、渠道等方面带来良好的协同效应,可以更好地抓住行业发展契机,并强化在婴幼儿配方奶粉及营养食品细分领域的市场竞争力。

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