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2021-2030年中国牛肉市场展望报告发布

牛羊肉是中国畜牧业重要品种和“菜篮子”工程重要组成部分,还是全力推进乡村振兴、保障边疆稳定的重要民生产业。在国家大力支持草食畜牧业政策带动下,牛肉产量稳步增长,消费不断增加,牛肉进口继续增长,牛肉价格维持高位。2020年,牛肉产量达到672万吨,同比增长0.8%;牛肉进口量211.83万吨,同比增长27.7%。未来10年,牛肉产业逐步向现代畜牧业转型,向高质量发展迈进,生产总体保持平稳。

牛羊肉是中国畜牧业重要品种和“菜篮子”工程重要组成部分,还是全力推进乡村振兴、保障边疆稳定的重要民生产业。在国家大力支持草食畜牧业政策带动下,牛肉产量稳步增长,消费不断增加,牛肉进口继续增长,牛肉价格维持高位。2020年,牛肉产量达到672万吨,同比增长0.8%;牛肉进口量211.83万吨,同比增长27.7%。未来10年,牛肉产业逐步向现代畜牧业转型,向高质量发展迈进,生产总体保持平稳。

2020年市场形势回顾

生产持续增长,增速下降

2020年,全国牛肉产量672万吨,同比增长0.8%;牛年末存栏9562万头,比上年年末增加424万头,增长4.6%。肉牛出栏4565万头,比上年增加32万头,增长0.7%。规模化水平稳步提升,肉牛年出栏50头以上的规模化饲养比重从2018年的26.0%提高到2019年的27.4%。2020年牛肉一季度生产受新冠肺炎疫情影响产能小幅下降,国家及时出台了《关于解决当前实际困难加快养殖业复工复产的紧急通知》等政策,采取多项措施保障畜禽产品正常生产和流通,积极鼓励屠宰加工企业加快复产复工,2020年二三季度以来产能恢复逐步加快,四季度出栏旺季牛肉产量增长强劲,同比增6.2%。全年产量实现了小幅增加,有效保障了生产和市场供应。总体来看,肉牛产业链实现全线增产增收,无论是自繁自育模式还是育肥模式均实现盈利。

消费持平略增,模式多元化

受新冠肺炎疫情影响,户外消费明显下降,户内消费增加,牛肉总体消费实现正增长。2020年,中国牛肉消费量884万吨,同比增长6.1%。人均牛肉消费量6.29公斤。2020年中央一号文件提出,支持牛羊生产,引导优化肉类消费结构。中国仍处于城市化快速发展阶段,居民收入水平持续提升,对牛羊肉等优质蛋白需求持续增加,消费淡旺季、区域性消费特征不再明显。同时,当前消费形式多元化,线上消费快速增加,消费渠道、消费方式逐步拓展。热鲜肉、冷冻肉、冷鲜肉等各种形式的均已占据重要的消费比例。各类料理类、熟肉制品、休闲便捷类精深加工产品消费需求都在快速增长。另外,受非洲猪瘟疫情影响,2020年猪肉价格高位影响,替代消费有所增加。

牛肉进口增速下降,出口减少

牛肉进口增速明显下降。2020年,牛肉进口量211.83万吨,同比增长27.7%,进口额101.79亿美元,同比增长23.8%,进口增速低于前两年。进口主要来自巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭、新西兰等,占比分别为40%、23%、12%、11%、8%;2020年从南美洲进口牛肉的比重进一步提高,自巴西和阿根廷牛肉进口量分别同比增112.4%和28.5%,自澳大利亚、新西兰和乌拉圭的进口量同比分别减少17.3%、19.6%和20.7%。2020年2月,中国海关总署发布《解除进口美国牛肉及牛肉产品月龄限制的公告》,从美国输华肉牛不再受30月龄的限制,降低了美国牛肉进入门槛,但中国自美国进口的牛肉总量不大。牛肉出口量96.65吨,同比减少55.7%,出口额75.74万美元,同比减少53.9%。牛肉主要出口到朝鲜和中国香港。

图1 2009—2020年中国牛肉进口情况

数据来源:中国海关总署

价格同比上涨,处于历史高位

2020年,牛肉价格高位运行,季节性小幅波动,全年呈现涨跌涨的变化态势。全国牛肉集市均价84.10元/公斤,同比涨14.9%;分月来看,1-2月份,牛肉价格均延续2019年的上涨态势,2月份受春节节日效应拉动,牛肉价格分别达到峰值85.50元/公斤。此后,在3-6月份持续4个月下跌,较2019年连续2个月下跌时间明显拉长。7月份开始,牛肉价格迎来新一轮上涨,但涨势比较平稳。12月份牛肉价格上涨至86.56元/公斤,达到2020年的最高水平。活畜价格同步上涨,2020年活牛均价34.90元/公斤,同比涨16.3%。牛肉价格不断上涨的原因主要在于国内供应依然持续偏紧,产量幅低于消费增幅,国际市场供给不稳定因素增加,加上2020年饲料品种玉米和豆粕价格上涨,饲草品种青贮、花生秧等价格上涨,导致养殖成本增加,推高价格。

图2 2017—2020年牛肉月度集市均价

数据来源:中国农业农村部畜牧兽医局

未来10年市场走势判断

生产能力稳步提升,供给水平提高

产业规模经营水平持续提升,生产布局逐步优化,综合生产能力不断提高。《关于促进畜牧业高质量发展的意见》(2020)中提出未来牛羊肉自给率应保持在85%左右。国家继续实施扩大母畜扩群增量项目、定向支持“产犊补母”稳定牛源计划,母畜种畜数量有望增加。标准化养殖场建设补贴、良种补贴、防疫补助、调出大县奖励等政策将持续助推单产提高、出栏率提升。长期来看,草食畜牧业其产能增长与自然资源、生态环境承载相匹配,未来产业整体竞争力稳步提高,绿色发展水平显著提高,产品供应安全保障能力大幅提升。考虑发展方式转型、自然条件和养殖周期等因素影响,未来产量增速趋缓。未来10年牛肉产量年均增长率为1.8%。

消费需求稳步增长,展望后期增速放慢

居民收入水平提升、消费结构升级、城镇化进程推进将带动牛肉消费需求增长。牛肉市场逐渐细分和多样化,随着冷链物流产业快速发展,冷鲜肉的市场销售量会有一定增加,料理类、休闲类、保健类等精深加工肉制品的消费市场逐步拓展。国外市场供给不稳定性加上进口生鲜产品质量安全问题频发,导致进口牛肉消费降温,本地的新鲜牛肉从口感和质量上,更能满足国内消费者的喜好,国内市场牛肉需求增大。展望后期,60岁及以上老年人口到2030年占比将达到25%左右,总人口数量在达到峰值后呈下降趋势,人口增长势能减弱,预计红肉消费量也会有所下降,牛肉消费增速慢于前期。

供需缺口常态,进口增速趋缓

由于国内供给持续偏紧,养殖成本持续高于国外,内外价差依然存在,未来牛肉仍然保持净进口格局。从全球供需看,牛肉进口来源国较多,国外价格优势明显,牛肉进口继续增长,但进口增速逐步趋缓。未来10年,预计牛肉进口年均增长率4.1%。2019年11月日本与中国签署了《关于动物卫生及动物检疫的合作协定》,中老、中缅2019-2020年签订了《关于中国从老挝输入屠宰用肉牛的检疫和卫生要求议定书》《关于缅甸向中国出口屠宰牛检疫卫生证明协议》,这些双边协议的签订加快了周边地区活牛及其牛肉产品的贸易进程。同时,2020年11月中国与多个国家《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)多边协议的正式签署,有利于中国牛肉进口来源的对外扩展和贸易的稳定。

展望前期价格稳中有涨,后期价格趋于稳定

从短期来看,国内牛肉供给仍然无法满足消费需求增长,再加上牛生产周期长、繁殖率低、养殖成本高涨等因素支撑价格。长期来看,牛肉价格高位趋稳。随着生态环保压力加大,养殖方式转型升级,进入门槛越来越高,人工、水电、防疫、管理、饲草料等养殖成本刚性上涨助推价格,行业可持续发展压力加大。另外,母畜繁育专业性强、成本高、风险大,当前市场母畜种畜效益显现,有助于存栏增加,有利于未来价格的平稳。随着产业逐渐进入成熟和理性发展阶段,龙头企业效应逐渐显现,未来消费需求保持稳定并增速下降,国际贸易格局趋向稳定,未来牛肉价格将达到一个新的均衡点。

注明:摘自中国农业展望报告(2021-2030年)牛羊肉部分。

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